这个复杂而又混乱的故事发生在三个血气方刚的年轻人之间。肖恩（詹姆斯·范德比克饰）是个贩卖毒品的小贩，同时也是个双性恋者。一次偶然中，他发现自己的好友保罗（伊恩·萨默海尔德饰）居然对他有意，而对于保罗的示爱，肖恩竟然并不十分反感。作为肖恩的前女友，劳伦（莎妮·索萨蒙饰）一直对保罗的性取向耿...耿于怀，同时，肖恩狂放不羁的作风和英俊帅气的外表也让劳伦无法自持。随着时间的流逝，三人之间的关系渐渐奇妙起来，每一个人的心中都有深藏不露的过去与伤害，但却又不约而同的选择带上面具，肆意游走在欲望之崖，游走在理智与情感的边缘。
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